크라우드스트라이크가 온갖 고객 손실로부터 보호받을 가능성
크라우드스트라이크 홀딩스는 고객들에게 수십억 달러의 전 세계적 손실을 초래한 큰 기술 문제에도 불구하고, 소프트웨어 라이센스 구조와 보험 덕분에 재정적인 영향을 거의 받지 않을 것으로 보입니다. CEO 조지 커트즈(George Kurtz)는 고객들이 큰 손실을 입었지만, 윈도우 센서의 97% 이상이 다시 작동 중이라고 말했습니다.
포춘지 선정 500대 기업의 손실은 약 54억 달러로 추정되며, 사이버 보안 보험은 이 손실의 10%에서 20%만 보상할 것으로 예상됩니다.크라우드스트라이크(CrowdStrike Holdings Inc.)는 최근 의료, 은행, 항공 산업에 영향을 미치는 정전으로 엄청난 재정적 타격을 받고 있습니다.
델타 항공은 장기간의 정전을 경험하고 있습니다. 약 850만 대의 기기에 영향을 끼친 이번 정전으로 인해 크라우드스트라이크의 주가는 25% 하락하여 시장 가치가 220억 달러 손실로 이어졌습니다. 분석가들은 잠재적 소송과 비용에 대해 우려하고 있지만, 갱신률이 떨어질 수 있음에도 불구하고 크라우드스트라이크의 강력한 사이버 보안 위치가 지속 가능할 것으로 믿고 있습니다.
번스타인 리서치(Bernstein Research)의 애널리스트 피터 위드(Peter Weed)는 대부분의 크라우드스트라이크 고객이 서비스를 거절할 가능성이 낮고 크라우드 스트라이크를 소송하는 대신, 향후 서비스를 갱신힐 때 할인 또는 크레딧을 받을 수 있다고 제안합니다. 크라우드스트라이크의 잠재적 의험은 불확실하지만, 여러 손해 보험이 다중적으로 배상 책임을 줄일 수 있습니다.
크라우드스트라이크는 정전 사태에 대한 데이터독의 대응처럼 갱신 할인을 제공할 수 있습니다. 예상 책임이 적음에도 불구하고 여러 법률 회사가 정전을 조사하고 있으며, 투자자에게 연락을 권고하고 있습니다. 크라우드스트라이크의 2분기 실적 발표는 8월 27일경으로 예상됩니다.
경영법 강사 앤 코푸자(Ann Koppuzha)는 대규모 정전 후 크라우드스트라이크에 대한 조사와 주주 소송을 예상합니다. CEO 조지 커츠(George Kurtz)는 미국 하원 국토안보위원회에 증언하러 갑니다.
이 회사의 브랜드는 2010년 맥아피(McAfee)와 비슷한 어려움을 겪을 수 있습니다. 크라우드스트라이크는 살아남겠지만, 보험 청구와 소송으로 회사와 투자자에게 영향을 미칠 것입니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-26, 오후 5:05, 마켓워치
- 원제: Opinion: Why CrowdStrike is likely shielded from billions in customer losses caused by its outage
2024년 가장 핫하던 거래 일부가 폭망 수준에서 취소되는 중
최근 미국 반도체 및 메가캡 주식의 매도세가 크게 주목받고 있습니다. 7월 10일 이후 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 13% 이상 하락했고 나스닥 100(NDX)은 8% 가까이 하락했습니다. 또한 엔화는 달러 대비 강세를 보였고 일본 주식은 최근 고점에서 하락했습니다. 이러한 변화는 금융 시장 전반에서 이전에 수익성이 있었던 거래의 광범위한 풀림을 나타냅니다.
구리 가격과 중국 주식은 2024년 5월 이후 하락했습니다. 7월 구리 선물은 약 6% 떨어졌고, 항셍지수는 약 4% 떨어졌습니다. 대두, 옥수수, 밀 등 다른 상품들도 크게 하락했습니다.
구리, 엔화, 미국 반도체주의 높은 가격으로 인해 거래가 줄어들 것으로 예상했습니다. 많은 포지셔닝과 레버리지가 이 과정을 빨라지게 했습니다. 제롬 파월 연방준비제도 의장의 발언과 일본은행의 금리 인상 가능성도 앞으로 시장에 영향을 줄 수 있습니다.
발단
6월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 예상보다 낮은 인플레이션을 보여주었고, 투자자들은 연방준비제도(Fed)의 더 적극적인 금리 인하를 예상하게 만들었습니다. 이는 엔화와 미국 메가캡 기술 주식에 유리한 미국 달러 매도로 이어졌습니다. 이러한 변화는 이전에 엔화 약세가 수출자 이익을 증가시켰기 때문에 일본 주식에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
드루리 캐피털(Drury Capital)의 버나드 드루리(Bernard Drury)는 CPI 보고서가 중요한 시장 움직임을 유발했다고 언급했습니다. 또한 일본 은행의 적시 개입과 잠재적인 금리 인상에 대한 기대는 엔화의 반등을 더욱 가속화했습니다.
거래전략
캐리 트레이드로 알려진 인기 있는 거래 전략은 미국 기술 주식과 일본 엔화를 연결할 수 있습니다. 거래자들은 낮은 금리로 빌린 엔화를 사용하여 잘 나가는 미국 주식에 투자했을 가능성이 큽니다.
CPI 보고서 이후 엔화에 대해 단기 베팅이 시작되면 거래자들은 이 주식 중 일부를 팔아야 했고, 이는 엔화와 빅테크 주식 간의 긴밀한 관계를 설명합니다. 엔화 약세는 미국 기술 주식에 계속 영향을 줄 수 있습니다.
투자자들은 인공지능에 대한 기술 회사의 투자 수익성에 대해 점점 더 걱정하고 있습니다. 알파벳의 최근 분기 실적 보고서에 따르면 AI 인프라에 대한 많은 지출에도 불구하고 2023년 같은 기간에 비해 자본 지출이 거의 두 배 증가하는 등 AI에 대한 수익성 있는 상업적 용도를 아직 찾지 못했습니다.
중국의 3차 전원회의 이후 구리와 중국 주식 하락
최근 중국 공산당 고위 회의에서 지방 부채와 부동산 개발 문제를 해결하기 위한 중요한 조치를 발표하지 않아 투자자들을 실망시켰습니다. 이로 인해 구리와 중국 주식이 더 하락했습니다. 중국 인민은행의 연이은 금리 인하로 경제적 우려가 커졌습니다. 또한 탈탄소화 정책 변화로 인해 미국의 정치적 변화가 구리 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
거래의 변동은 체계적인 거래자들과 추세를 따르는 펀드들의 연간 수익률에 영향을 미쳤습니다. 뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치(Bank of America Global Reaserch)의 마이클 하트넷(Michael Hartnett)은 지금까지의 변동이 "건강한" 것이라고 생각합니다.
하지만 이런 의견도 만약 거래가 엔화의 경우 152달러, 구리의 경우 9,000달러, 나스닥 100의 경우 18,700달러 아래로 떨어지면 문제가 될 수 있습니다. 금요일 현재 엔화는 달러당 153.75달러, 나스닥 100은 19,023.66달러, 구리는 톤당 9,111달러였습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-26, 오후 4:55 마켓워치
- 원제: Some of the most popular trades of 2024 are coming undone after reaching ‘stupid’ levels
긍정적 전망으로 새롭게 최고의 날들을 보내는 3M
2분기 실적 예상치를 상회하고 연간 전망을 상향 조정한 후 3M의 주가가 사상 최고치로 급등했습니다. 주가는 23% 상승하여 1972년 이후 가장 큰 하루 상승률을 기록했으며 다우존스 산업평균지수를 크게 끌어올렸습니다.
이번 분기는 122년 된 이 회사에게 새로운 시작을 알리는 것으로, 솔벤트럼사가 법적 합의로 문제를 해결함에 따라 헬스케어 사업의 분사가 이루어졌습니다. 빌 브라운(Bill Brown)이 마이크 로만(Mike Roman)의 뒤를 이어 새로운 CEO로 취임했습니다.
조직의 변화에는 글로벌 사업부 구조로 전환하고 공급망 활동을 집중화하는 것이 포함됩니다. 이 회사는 신제품 개발을 촉진하고 전기 자동차, 데이터 센터 및 반도체와 같은 고성장 시장에 투자하기 위해 연구 개발 지출을 개선하는 것을 목표로 합니다.
3M은 최근 분기에 11억 5천만 달러의 순이익을 보고했습니다. 이는 작년의 손실을 반전시킨 것입니다. 조정된 주당 순이익은 1.93달러로, 총 매출이 62억 6천만 달러로 약간 감소했음에도 예상을 웃돌았습니다.
한편, 3M의 안전 및 산업, 운송 및 전자, 소비자 부문의 매출은 모두 감소했습니다. 조정된 잉여 현금 흐름은 전 분기보다 증가했지만 작년 같은 기간보다는 감소했습니다. 회사는 조정된 주당 순이익 가이던스를 상향 조정하고 매출 성장 전망을 유지했습니다. 3M의 주식은 작년 같은 기간보다 38% 증가했습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-26, 오후 4:37, 마켓워치
- 원제: 3M’s stock has its best day on record as upbeat outlook underscores fresh start
오늘(금요일) 가장 많이 움직인 미국 주식 리스트
연방준비제도이사회(FRB)가 물가 상승률을 측정하는 가장 정확한 척도로 간주하는 보고서인 '개인 소비지출 물가지수'가 예상치와 일치한 후, 금요일 주가가 급등했습니다. 이 데이터를 근거로, 분석가들과 경제학자들은 이번 9월에 연준의 금리인하를 예상하고 있습니다.
아래의 주식들은 7월 26일 금요일에 가장 눈에 띄는 움직임을 보였습니다.
1. 덱스콤(DexCom : DXCM)
뇨병 관리를 위한 혈당모니터링 시스템을 개발, 제조, 생산 및 유통하는 덱스콤의 주식은 회계연도 매출 전망치를 하향 조정한 후 41% 하락했습니다. 회사는 현재 이전 예상치인 42억 달러에서 43억 5천만 달러로 감소한 40억 달러에서 40억 5천만 달러의 회계연도 매출을 예상하고 있습니다. 분석가들은 2024년 매출을 43억 3천만 달러로 예상했습니다.
덱스콤 회장 겸 사장 겸 CEO인 케빈 세이어(Kevin Sayer)는 "덱스콤이 2분기에 몇 가지 주요 전략적 추친회를 발전시켰지만, 우리의 실행은 우리의 높은 기준을 충족시키지 못했습니다."라고 말했습니다. 인슐린 전달 및 당뇨병 기술 회사인 탠덤 당뇨병 케어(Tandem Diabetes Care : TNDM)는 1.5% 하락했습니다.
2. 쓰리엠(3M : MMM)
다국적 기업인 3M의 주식은 2분기 실적이 분석가들의 예상치를 상회한 후 23% 급등했습니다. 소비재 및 공산품 회사는 2024년 실적 가이던스 범위를 주당 7~7.30달러로 이전 범위인 6.80달러에서 7.30달러로 상향 조정했습니다.
3. 데커스 아웃도어(Deckers Outdoor : DECK)
호카 운동화와 어그 부츠 제조업체인 데커스 아웃도어는 분석가들의 예상치를 뛰어넘는 1분기 실적과 수익을 발표한 후 2025 회계연도 이익 전망을 상향 조정했습니다. 이 회사는 현재 회계연도 주당 29.75달러에서 30.65달러의 수익을 예상하고 있습니다. 주가는 6.3% 상승했습니다.
4. 코세라(Coursera : COUR)
교육 및 기술 회사인 코세라는 분석가들의 예상치인 1억 6,470만 달러를 뛰어넘어 2분기 매출이 11% 증가한 1억 7,030만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 자사의 생성적 인공지능 "코스, 자격 증명 및 실습 프로젝트 카탈로그"에 2백만 명 이상의 등록을 돌파했다고 밝혔습니다. 이에 코세라의 주가는 45% 급등했습니다.
5. 포드 자동차 (Ford Motor : F)
목요일 주가가 18.4% 하락한 후 0.3% 상승하여 2008년 11월 19일 주가가 25% 하락한 이후 최악의 일일 하락률을 기록했습니다. 포드는 2분기 조정 수익을 주당 47센트로 발표하여 분석가들의 예상치를 큰 폭으로 하회하고 올해 이익 전망을 변경하지 않아 투자자들을 실망시켰습니다.
6. 알파벳(Alphabet : GOOGL)
오픈AI가 서치GPT라는 임시 프로토타입으로 새로운 인공지능 검색 기능을 테스트했다고 발표한 후 알파벳의 주가는 목요일 3.1% 하락하고 금요일 0.2% 하락 마감했습니다. 알파벳의 구글은 가장 지배적인 글로벌 검색 엔진입니다. 알파벳은 수요일 2분기 이익과 매출 기대치를 상회한 후 5% 하락했지만 유튜브의 광고 수익은 실망스러웠습니다.
7. 엔비디아(Nvidia : NVDA)
칩 제조업체인 엔비디아의 주가는 0.7% 상승했습니다. 엔비디아 주식은 올해 거의 129% 상승했지만 알파벳이 2024년 남은 기간 동안 지출 지침을 인상하기보다는 고수하고 투자자들이 대형 기술 주식을 순환하면서 지난 한 주 동안 폭락하는 등 어려운 고비를 맞고 있습니다.
8. 바이오젠(Biogen : BIIB)
유럽 의약품 규제 당국이 자사와 파트너사인 에이사이(Eisai)의 알츠하이머 치료제 '레켐비(Leqembi)' 승인 요청을 거부한 후 바이오젠의 주식은 7.2% 하락했습니다. 규제 당국은 해당 약물의 거부에서 안전성과 효능 문제를 강조했습니다.
9. 노퍽 서던 (Norfolk Southern : NSC)
버지니아 노퍽에 본부를 두고 있는 철도회사 노벅 서던은 2분기 실적은 전년 동기 대비 상승하여 월스트리트 예상치를 상회했습니다. 회사는 주당 3.06달러의 조정 실적을 발표했는데, 이는 예상치인 2.86달러보다 높은 수치입니다. 주가는 11% 상승했습니다.
10. 브리스톨 마이어스(Bristol Myers : BMY)
암, 후천면역결핍증후군, 심혈관계 질환, 당뇨, 간염, 관절염, 정신 질환을 포함한 여러 분야의 의약품을 생산하는 이 의약품 회사 추정치를 상회하는 2분기 조정 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정한 후 11.5% 급등했습니다. 뇌졸중 및 혈전 위험을 줄이는 데 사용되는 약물인 엘리퀴스(Eliquis)의 전 세계 매출은 지난해보다 7% 증가한 34억 달러를 기록했습니다.
11. 차터 커뮤니케이션즈(Charter Communications : CHTR)
전기 통신 및 대중 매체 기업인 차터 커뮤니케이션즈는 2분기에 월스트리트의 예상치를 뛰어넘는 수익과 수익을 발표한 후 주가가 17% 상승했습니다. 모바일 서비스 수익은 37% 상승했습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-26, 오후 4:16, 배런스
- 원제: These Stocks Moved the Most Today: DexCom, 3M, Nvidia, Bristol Myers, Coursera, Biogen, Charter, Deckers, and More
한국시간 2024년 7월 27일 토요일 오전 6시 30분 기준으로 미국 경제지 마켓워치(MarketWatch)와 배런스(Barron’s)의 탑뉴스를 요약, 정리 했습니다.
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