더 나은 매그니피센트 세븐의 등장, AI 기술주의 열기는 식는가? 오늘 가장 주목할 미국 주식 리스트 등등

한국시간 2024년 1월 17일 오전 9시 기준으로 미국 경제지 배런스와 마켓워치에서 선별한 탑 뉴스의 요약과 번역입니다. 모든 기사 하단에는 원문을 보실 수 있는 링크가 있습니다.

 

 

블랙락(BlackRock)은 인플레이션이 롤러코스터처럼 다시 치솟을 수 있으니, 값비싼 미국 주식을 주의하라고 경고합니다.

세계적인 자산 운용회사인 블랙락(BlackRock)에 따르면, 하락한 인플레이션으로 인해 시장 이야기가 뒤바뀌는 한 해가 미국 주식 시장에서 일어날 수 있으며, 이는 연착륙에 대한 투자자들의 기대감을 흔들 수 있습니다. 또한 이들의 보고서는 미국 주식 시장의 고평가와 인공 지능을 활용한 소수의 메가캡 주식 그룹의 우위를 강조합니다.

 

메가캡 주식의 주가 수익 비율은 강력한 실적 호조에 대한 기대 2023년 하반기에 하락했습니다. 칩 제조업체 엔비디아가 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 종목 중 하나로 꼽히며, 소수의 메가캡에 대한 시장 집중도는 여전히 높습니다.

 

잠재적 촉매제

가치 평가는 장기적인 주식 수익에 더 큰 영향을 미치며, 촉매제 없이는 시장 심리를 손상시키지 않을 수도 있습니다. 수익과 인플레이션이 촉매제 역할을 할 수 있습니다. 수익 성장에 대한 합의된 기대치가 증가했으며, 블랙락은 미국 인플레이션이 연방준비제도의 목표에 도달할 것으로 예상합니다. 그러나 전략가들은 인플레이션이 목표에 머무르지 않을 수도 있으며, 이는 긍정적인 심리와 고평가에 도전이 될 수 있다고 경고합니다.

 

• 출처: 마켓워치
• 발행: 미국 동부 시간, 2024-01-16, 오후 2:55
• 원제: Beware of ‘pricey’ U.S. stocks as inflation may ‘roller-coaster back up,’ warns BlackRock

https://www.marketwatch.com/story/beware-of-pricey-u-s-stocks-as-inflation-may-roller-coaster-back-up-warns-blackrock-256b4968?mod=home-page

Beware ‘pricey’ stocks as inflation may ‘roller-coaster back up,’ says BlackRock

 

 

 

오늘날 가장 많이 움직인 종목들: 모건 스탠리, 골드만, 제트 블루, 스피릿, 보잉, AMD, 웨스턴 디지털, 앤시스 등

중앙은행이 올해에도 금리를 인하할 수 있다고 밝히면서 "신중하게 조정되어야 하며 서두르지 말아야 한다"고 연방준비제도(Federal Reserve) 총재 크리스토퍼 월러(Christopher Waller)이 말한 후, 화요일 주가가 하락했습니다

 

다음 주식들은 화요일에 큰 움직임을 보였습니다:

 

1. 모건 스탠리(Morgan Stanley)는 4분기 실적을 주당 85센트로 발표했는데, 이는 분석가들의 예상치인 1.07달러에 못 미치며 작년 동기인 1.31달러보다도 하락한 수치입니다. 매출은 129억 달러로 1.2% 증가해 컨센서스인 119억 3천만 달러를 넘어섰습니다. 주가는 4.2% 하락했습니다.
2. 골드만 삭스(Goldman Sachs)는 4분기 실적이 주당 5.48달러로 분석가들의 예상치인 3.62달러를 넘어섰다고 발표했습니다. 은행의 자산 및 자산관리 부문 매출은 해당 기간에 23% 증가했습니다. 주가는 0.7% 상승 마감했습니다.
3. 연방 판사가 합병이 스피릿의 가격에 민감한 소비자들에게 피해를 줄 것이라며 합병을 저지하자 제트블루(JetBlue)는 4.9%, 스피릿 항공(Spirit Airlines)은 47% 하락했습니다.
4. 보잉(Boeing)은 이달 초 알래스카항공 여객기에서 긴급 사고가 발생한 데 이어 기대하고 있던 중국으로의 737MAX 인도분이 추가적으로 지연되면서 7.9% 하락했다고 월스트리트저널(The Wall Street Journal)이 보도했습니다. 이 문제에 정통한 사람들은 중국남방항공(China Southern Airlines)이 이르면 1월에 보잉사의 항공기를 받을 예정이라고 저널에 말했습니다. 이제 항공사는 사고 이후 항공기에 대한 추가 안전 검사를 실시할 계획입니다. 월스트리트저널의 지적에 따르면, 중국에 인도될 보잉의 제트기들은 알래스카의 MAX 9와 같은 기종은 아니라고 했습니다.
5. 어드밴스드 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)는 8.3% 상승했으며 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 종목이었습니다. 키뱅크(KeyBanc)의 분석가들은 이 주식에 대한 목표주가를 170달러에서 195달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.
6. 테슬라(Tesla)는 0.5% 상승하며 장을 시작한 뒤 플러스로 돌아섰습니다. 이 전기차 제조사의 최고 경영자인 일론 머스크(Elon Musk)는 X 블로그에 올린 글에 인공 지능과 로봇 기술 분야의 선두주자로 회사를 성장시키기 위해 회사에서 더 많은 투표권을 갖고 싶다고 썼습니다.
7. 마이크로소프트(Microsoft)는 지난 금요일(2024-01-12)에 공식적으로 애플(Apple)을 제치고 세계에서 가장 가치 있는 공개 회사로서의 자리를 되찾았습니다. 마이크로소프트의 거래 종료 시 가치는 2조 8,900억 달러로, 애플의 2조 8,700억 달러를 능가했습니다. 마이크로소프트는 화요일(2024-01-16)에 0.5% 상승하였으며, 애플은 1.2% 하락하였습니다. 마이크로소프트는 월요일에 워드(Word), 엑셀(Excel), 파워포인트(PowerPoint) 및 팀즈(Teans)를 포함한 회사의 널리 사용되는 생산성 앱 제품군을 위한 인공지능 기반의 동반자인 ‘코파일럿 프로(Copilot Pro) 서비스’를 월 20달러에 공개했습니다. 한편, 애플(Apple)은 기술과 관련된 특허 분쟁을 회피하기 위해 일부 스마트워치에서 혈중 산소 센서를 제거하고 있다고 월스트리트 저널이 보도했습니다. 또한 애플을는 중국에서 일부 최신 모델 아이폰에 할인을 제공하고 있습니다.
8. 데이터 저장 회사인 웨스턴 디지털(Western Digital)의 주가가 도이체 은행(Deutsche Bank)의 보유(Hold)에서 매수(Buy)로 상향 조정되고 주식에 대한 가격 목표가 45달러에서 65달러로 상향 조정된 후 4.5% 오른 52.23달러를 기록했습니다. 바클레이스(Barclays)의 분석가들도 웨스턴 디지털에 대한 권장 사항을 비중유지(Equal Weight)에서 비중확대(Overweight)로 상향 조정했습니다.
9. 디자인 소프트웨어 회사인 앤시스(Ansys)는 350억 달러에 달하는 현금과 주식을 이용하여 시놉시스(Synopsys)에 인수되기로 합의했습니다. 이 거래는 앤시스 주식을 367.57달러로 평가합니다. 앤시스는 금요일에 345달러로 마감하였으며, 화요일에는 5.5% 하락하여 327.42달러가 되었습니다. 시놉시스는 3.1% 상승하였습니다.
10. 알루미늄 제품 회사인 알코아는 UBS(Union Bank of Switzerland)에서 매도(Sell) 등급으로 평가되자 주식 가격이 7.2% 하락한 27.87달러가 되었습니다. 가격 목표는 29달러로 설정되었습니다. 알코아는 수요일 거래 종료 후에 수익을 보고할 예정입니다.

 

• 출처: 배런스
• 발행: 미국 동부 시간, 2024-01-16, 오후 4:27
• 원제: These Stocks Moved the Most Today: Morgan Stanley, Goldman, JetBlue, Spirit, Boeing, AMD, Western Digital, Ansys, and More

https://www.marketwatch.com/articles/stock-market-movers-38dd56f0?mod=mw_more_headlines

These Stocks Moved the Most Today: Morgan Stanley, Goldman, JetBlue, Spirit, Boeing, AMD, Western Digital, Ansys, and More

 

 

 

AI 흥분은 사라지기 시작하고 있을까요? 도이치은행(Deutsche Bank)은 회사들이 2024년에 대화를 실제 행동으로 옮길 것으로 예상합니다.

 

도이치은행(Deutsche Bank)의 분석가들에 따르면, 인공지능(AI)에 대한 흥미는 기술이 보다 넓은 시장으로 확장되면서 2024년에 더 많은 실제 활용으로 이어질 것으로 예상됩니다. 2023년에는 생성형 AI가 2023년에 선풍적인 흥분의 도가니로 모두를 몰아넣었었으나, 4분기에 이를 무렵에는 과대 광고에 대한 거품이 사그라들었는데, 이는 AI의 실용적인 응용으로 초점이 전환되고 있음을 나타냅니다.

 

생성형 AI는 변혁적인 응용보다는 기존 소프트웨어에 생산성을 향상시키는 도구로 기존 소프트웨어에 통합될 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트(Microsoft)와 알파벳(Alphabet)은 문서를 분석하고 편집하기 위한 인공지능(AI) 지원 도구를 출시하고 있습니다. 그러나 생성 인공지능(Generative AI)의 광범위한 배포는 불명확한 정보, 맞춤형 광고, 정확한 정보의 희석에 대한 우려를 제기합니다.

 

금융 시장에서는 10년 만기 국채 수익률 상승 이후 미국 주식이 하락하고 있습니다. 이 중요한 시기에 생성형 AI의 규제는 지속적인 영향을 미칠 것입니다.

 

• 출처: 마켓워치
• 발행: 미국 동부 시간, 2024-01-16, 오후 3:36
• 원제: Is AI hype starting to fade? Companies are poised to turn the talk into action in 2024, says Deutsche Bank.

https://www.marketwatch.com/story/is-ai-hype-starting-to-fade-companies-are-poised-to-turn-the-talk-into-action-in-2024-says-deutsche-bank-b198a035?mod=home-page

Is AI hype fading? Companies are set to turn talk into action in 2024: analysts

 

 

So Long, Apple and Tesla. We Built a Better Magnificent 7. 달리3 생성 이미지

 

잘가요 애플과 테슬라. 우리는 더 나은 매그니피센트 세븐을 만들었습니다.

2023년에 알파벳(Alphabet), 아마존닷컴(Amazon.com), 애플(Apple), 메타 플랫폼(Meta Platforms), 마이크로소프트(Microsoft), 엔비디아(Nvidia), 테슬라(Tesla)로 구성된 매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)은 특별한 한 해를 보냈습니다. 하지만 2024년에도 비슷한 수익률을 달성할 가능성은 높지 않습니다. 이들 종목이 단지 3개 섹터에 집중되어 있고 다각화가 부족하다는 점에서 포트폴리오를 위해 '더 나은 매그니피센트 세븐(The More Magnificent Seven)'을 고려할 필요가 있습니다.

 

잠재적인 목록에는 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아가 포함되어 있으며 애플, 메타, 테슬라는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway), 유나이티드 헬스 그룹(UnitedHealth Group), 비자(Visa)로 대체되어 더 많은 산업 다각화와 방어적 노출을 제공합니다. JP모건체이스(JPMorgan Chase)와 엑손모빌(Exxon Mobil)은 시가총액과 저렴한 가격/수익 배수로 인해 투자 대상으로 꼽히고 있습니다.

 

테슬라의 최근 주식 상승은 기본적인 지표를 뒷받침하지 않으며 주당 순이익은 감소할 전망입니다. 애플은 시가총액 증가에도 불구하고 단기적인 문제에 직면해 있습니다. 메타의 매출 증가는 인공지능의 향상에 의해 촉진될 수 있지만 비용 증가라는 부분은 어려움을 초래할 수 있습니다.

 

’더 나은 매그니피선트 세븐’의 포트폴리오는 기술 동향을 활용하는 동시에 경제 및 주식 시장의 다른 영역에 대한 노출을 다양화하는 것을 목표로 합니다.

 

마이크로소프트: 시가총액 2조 7,900억 달러

마이크로소프트는 시가총액 기준으로 가장 큰 미국 회사가 되기 위해 애플과 경쟁하고 있습니다. 마이크로소프트의 인공지능 분야는 2024년에 애저(Azure) 클라우드 컴퓨팅 부문이 성장할 것으로 예상되고 365 코파일럿(Copilot) 생성 AI 어시스턴트가 연간 구독 수익 100억 달러를 추가할 가능성이 있는 등 성장을 주도하고 있습니다. 고평가에도 불구하고, AI가 예상대로 계속 성장한다면 마이크로소프트의 주가는 걱정할 필요가 없을 수도 있습니다.

 

알파벳: 1조 7700억 달러

알파벳에 대한 우려가 있음에도 불구하고, 이 회사는 경쟁사에 비해 저렴하다고 여겨집니다. 정치 광고와 구글 클라우드의 성장은검색과 유튜브를 촉진할 것으로 예상됩니다. 알파벳은 비용 절감의 가능성, 많은 순 현금 보유고, 그리고 주식을 되사는 능력을 가지고 있습니다.  알파벳이 인공지능을 알아낼 것이라는 낙관론도 한 몫 하고 있습니다.

 

아마존닷컴: 1조 5600억 달러

아마존 주식은 분석가들에게 높은 평가를 받고 있으며, 강력한 소비자 전망과 전자 상거래 및 클라우드 기반 AI 서비스 수익의 성장이 예상됩니다. 주당 순이익은 2024년에 36% 증가하고, 잉여 현금 흐름은 66% 증가할 것으로 예측됩니다. 이 주식은 저렴하지 않지만, 지난 10년 동안의 가격 중 가장 저렴한 상태입니다.

 

엔비디아: 1조 3100억 달러

엔비디아의 매출은 그래픽 처리 장치에 대한 높은 수요로 인해 현재 회계 연도에 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 다음 회계연도의 매출과 주당 순이익이 크게 증가할 것으로 예상합니다. 회사의 소프트웨어 프로그래밍 생태계인 CUDA도 지배력을 유지하는 요소입니다. 주식은 상당한 상승을 이루었지만, 26.8배의 주당이익에 합리적인 가격으로 보이므로 엔비디아에 대한 노출을 유지하는 것은 현명한 선택입니다.

 

버크셔 해서웨이: 7990억 달러

워렌 버핏(Warren Buffett )이 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathway)는 2024년 “더 나은 매그니피센트 세븐(More Magnific Seven)”에 다각화할 것으로 추천됩니다. 산업, 유틸리티 및 보험 부문에 대한 노출과 함께 애플(Apple)에서의 상당한 지분율로 버크셔 해서웨이는 잠재적인 성장 가능성이 있습니다. 회사의 강력한 재무상태와 합리적인 가격의 주식은 거래나 주식 매수를 위한 기회를 제공합니다.

 

비자: 5290억 달러

비자(Visa)는 경쟁력 있는 해자(moats)와 규모의 경제, 높은 이익률을 가진 강력한 사업입니다. 2024년에도 매출은 10%, 주당 순이익은 13~15% 증가하며 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 현재 주식은 과거 평균 대비 낮은 배수로 거래되고 있어 매력적인 투자 옵션입니다.

 

유나이티드헬스 그룹: 4980억 달러

경제적 환경에도 불구하고, 2024년에는 보험, 약물 및 건강 관리 분야의 방어적 노출이 현명할 수 있습니다. 의료 전달 및 약국 급여 관리 뿐만 아니라 상업 및 메디케어 어드밴티지 계획의 선두 기업인 유나이티드 헬스는 2024년 의료 비용 증가가 둔화되고 올해 주당 수익이 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년에 1% 이하의 성장을 기록한 이 주식은 발전할 가능성이 있습니다.

 

• 출처: 배런스
• 발행: 미국 동부 시간, 2024-01-16, 오후 3:28
• 원제: So Long, Apple and Tesla. We Built a Better Magnificent 7.

https://www.marketwatch.com/articles/apple-tesla-meta-magnificent-7-buffett-berkshire-9d4cc818?mod=mw_more_headlines

So Long, Apple and Tesla. We Built a Better Magnificent 7.