미국 정책에 의해 불안해진 ‘대만 및 중국계’로 인식되는 엔비디아, AMD등
수요일, 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 마이크로칩 주식에 영향을 미쳐 대만과 중국에 대한 우려로 인해 어플라이드 머티리얼즈와 엔비디아 같은 회사들이 큰 폭으로 하락했습니다. 이로 인해 반도체 부문은 4년 만에 최악의 일일 실적을 기록했습니다.
PHLX 반도체 지수(SOX)는 6.8%의 큰 폭의 하락률을 기록하며 2020년 3월 18일 이후 가장 큰 하루 하락률을 기록했습니다. 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials), 램 리서치(Lam Research), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices) 같은 주요 반도체 회사의 주가는 10% 이상 하락했습니다.
다른 눈에 띄는 하락으로는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer: 6.9%), 엔비디아(Nvidia: 6.6%), 마이크론 테크놀로지(Micron Technology: 6.3%) 등이 있습니다. 브로드컴(Broadcom)의 주가도 7.9% 하락하여 2020년 3월 이후 최악의 하루 하락률을 기록했습니다.
바이든 행정부는 해외 직접 제품 규칙을 사용하여 중국에 대한 판매를 제한할 수 있으며, 이는 미국 기술을 사용하는 기업에 영향을 미칩니다. 이 소식으로 인해 네덜란드 굴지의 다국적 기업인 ASML의 예상보다 양호한 2분기 실적에도 불구하고 도쿄 전자와 ASML 홀딩 NV의 주가가 하락했습니다. 중국 규제 강화에 대한 우려가 긍정적인 실적 보고서를 무색하게 했습니다.
블룸버그 비즈니스위크(Bloomberg Businessweek) 인터뷰에서 트럼프의 발언은 대만이 자체 방어 비용을 지불해야 한다는 것을 시사하며, 잠재적으로 대만에 대한 미국의 약속을 훼손할 수 있습니다. 그는 또한 고급 마이크로칩 생산에서 대만의 지배력에 주목했습니다.
CFRA(Center for Financial Research and Analysis) 분석가 안젤로 지노(Angelo Zino)는 이러한 발언이 칩 제조업체의 불확실성을 증가시킬 수 있으며 선거를 앞두고 긴장을 고조시킬 수 있다고 지적했습니다.
엔비디아(Nvidia)와 다른 회사들의 핵심 공급업체인 대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 주가가 8% 하락했습니다. 전략가 피터 치르(Peter Tchir)는 국가 안보에서 반도체의 중요성을 강조했습니다. TSMC의 다가오는 결과는 그 부문의 미래에 매우 중요합니다. 투자자들은 침착함을 유지하고 반도체를 섣불리 팔지 말라고 조언합니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-17, 오후 4:33 (마켓워치)
- 원제: Nvidia, AMD are among the chip stocks falling on China fears. Here’s why you shouldn’t panic.
청정 에너지 파트너를 공략하는 AI 기업
블룸 에너지(Bloom Energy)의 주가는 엔비디아가 지원하는 코어위브(CoreWeave)와 블룸의 고체 산화물 연료 전지를 사용하는 데이터 센터에 전력을 공급하는 계약을 체결한 후 1.3% 상승했습니다. 이는 청정 에너지 회사가 AI 주도의 전력 수요로 혜택을 받고 있는 주목할 만한 사례입니다.
모건 스탠리의 분석가 앤드류 퍼코코(Andrew Percoco)는 블룸을 AI 전력 부문에서 과소평가된 플레이어라고 강조했습니다. 코어위브는 주문 규모와 전력 생산량은 공개되지 않았지만 일리노이주에 있는 블룸의 연료 전지를 사용할 계획입니다. 블룸의 최고 상업 책임자인 아만 조시(Aman Joshi)는 고밀도 GPU 워크로드를 위한 상당한 전력 용량에 주목했습니다.
AI 기업들은 표준 검색보다 훨씬 더 많은 에너지를 사용하는 운영에 전력을 공급하기 위해 많은 전기를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그들은 기후 영향을 최소화하기 위해 청정 에너지를 사용하려고 하지만, 연중무휴 가동 시간의 필요성 때문에 태양열과 같은 간헐적인 공급원에 의존하는 것은 복잡합니다. 이로 인해 연료 전지를 제외한 청정 에너지원이 신뢰성을 제공하는 데 뒤처지게 되었습니다.
블룸 에너지는 AI에 의해 주도되는 전력 수요 증가로 혜택을 받는 청정 에너지 주식으로 강조됩니다. 분석가들은 블룸이 데이터 센터 시장에 서비스를 제공할 잠재력이 크다고 보며, 주식 등급이 상당히 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 블룸의 미국 제조 연료 전지는 유연성을 제공하고 상호 연결 지연을 방지할 수 있습니다.
4만 5천 개 이상의 엔비디아 GPU를 보유한 성장하는 AI 서비스 업체인 코어위브는 성능과 지속 가능성을 높이기 위해 비트코인 채굴 회사인 코어사이언티픽(Core Scientific)과의 파트너십을 포함하여 확장하고 있습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-17, 오후 6:08 (배런스)
- 원제: Nvidia-Backed AI Company Taps Clean Energy Partner
실적발표 후 알코아 주가 상승
알코아(Alcoa)는 매출 29억 달러, 조정된 에비타 3억 2,500만 달러, 주당순이익 16센트로 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했습니다. 주가는 시간외 거래에서 1% 상승했습니다. 2024년 알루미나 1,280만 톤, 알루미늄 260만 톤을 선적할 것으로 예상되는 등 연간 선적 가이던스는 변함이 없습니다.
알코아의 알루미나 리미티드(Alumina Limited) 인수는 8월 초에 완료되어 비용 절감과 운영 간소화에 도움이 될 것으로 예상됩니다. CEO 윌리엄 오플링거(William Oplinger)는 지속적인 개선과 긍정적인 시장 상황 덕분에 강력한 2분기 실적을 강조했습니다.
알루미늄 벤치마크 가격은 변동이 있었지만 전년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 알코아의 주가는 현재까지 약 8% 상승했으며, 추가 세부 사항을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜이 예정되어 있습니다.
발행: 미국 동부 시간, 2024-07-17, 오후 4:41 (배런스)
원제: Alcoa Stock Is Up After Earnings Beat Wall Street’s Estimates
로보택시의 불확실성으로 하락한 테슬라 주가
테슬라 주가는 바클레이즈(Barclays) 애널리스트 댄 레비(Dan Levy)가 목표주가를 180달러에서 225달러로 상향 조정했지만 보류 등급을 유지한 채 3.14% 하락한 248.50달러를 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 2.8% 하락했고 엔비디아 주가는 6.6% 하락하는 등 광범위한 기술 매각의 일부였습니다. 레비는 테슬라의 로보택시 사업의 불확실한 성공을 우려 사항으로 강조했습니다.
테슬라의 평균 분석가 가격 목표는 예상보다 양호한 2분기 차량 인도에 따라 184달러에서 약 204달러로 증가했습니다. 2분기 주당 순이익은 61센트, 2024년 주당 순이익은 2.43달러로 추정되는 등 수익 추정치도 상승했습니다. 테슬라 주가는 지금까지 거의 30% 상승했으며, 일론 머스크가 트럼프 전 대통령을 지지한 후 최근에는 1.6% 상승했습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-17, 오후 4:35 (배런스)
- 원제: Tesla Stock Drops. Not Even a Higher Target Price Could Help
라스베이거스에서 코로나 판정 받은 바이든 대통령
조 바이든 대통령은 라스베이거스에 있는 동안 코로나19 양성 반응을 보였고 가벼운 증상을 겪고 있습니다. 그는 직무를 계속하는 동안 델라웨어에서 자가 격리 할 것입니다. 케빈 오코너(Kevin O’Connor) 박사는 바이든이 상기도 증상을 가지고 있으며 팍스로비드(Paxlovid)를 복용하기 시작했다고 언급했습니다. 바이든은 유니도스 미국 컨벤션(Unidos US convention)에서 연설 할 예정이었지만 코로나 양성 반응으로 인해 취소해야했습니다.
- 발행: 미국 동부 시간, 2024-07-17, 오후 6:26 (마켓워치)
- 원제: Biden tests positive for COVID-19 in Las Vegas, has ‘mild symptoms’
한국시간 2024년 7월 18일 목요일 오전 7시 기준으로 미국 경제지 마켓워치(MarketWatch)와 배런스(Barron’s)의 탑뉴스를 요약, 정리 했습니다.
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