2024년 미국 주식 시장의 리스크와 해법, 혼세장 마감 속 주목할 주식 리스트

한국시간 2024년 1월 27일 오전 11시 기준으로 미국 경제지 마켓워치(Market Watch)와 배런스(Barron’s)에서 선별한 탑 뉴스의 요약과 번역입니다. 모든 기사 하단에는 원문을 보실 수 있는 링크가 있습니다.

 

 

2024년 주식의 폭락을 부를 5가지 위험 vs. 대처방안

시장의 파국이 예측됨에도 불구하고 미국 주식시장은 경기침체 없이 인플레이션의 감소 및 신중한 투자자들이 시장 진입 덕분에 5%에서 10%까지 상승하는 한 해를 마무리할 것으로 예상됩니다. 시장은 언제든지 조정될 수 있지만 20% 이상의 약세장은 거의 없을 것으로 보입니다.

 

1> 2024년은 불황을 초래합니다:

시장 전문가들은 역전된 국채 수익률 곡선을 바탕으로 불황을 예측하지만 이번에는 그들이 틀릴 수도 있습니다. 금융위기는 이미 발생했고 연방준비제도가 이를 처리했습니다. 시장 금리가 하락하면서 신용 시스템에 가해지던 압박이 완화되고 있습니다. 기업들이 노동자들을 해고하거나 투자를 억제하기를 거부하는 등 강력한 기업활동을 보여주고 있습니다. 미국은 생산성 호황을 경험하고 있고 선거가 있는 해에 더욱 발행하는 지출이 경제에 도움이 될 수도 있습니다.

 

2> 저축이 감소함에 따라 소비자 지출이 감소합니다:

근로자들이 노동력으로 복귀하면서 고용은 여전히 높은 상태를 유지합니다. 따라서 실업수당 청구가 낮으므로, 소비자들은 경제를 계속 견인할 것으로 예상됩니다. 소비자 지출을 지지하는 다른 요인들은 순자산을 사용하는 은퇴자들, 낮은 주택 담보 대출 금리, 그리고 실업률과 인플레이션을 합친 낮은 "불행 지수"의 낮은 수치가 있습니다.

 

3> 인플레이션이 돌아옵니다:

최근 12월 인플레이션의 강화에도 불구하고, 역사는 인플레이션이 상승한 만큼 빠르게 하락하는 경향을 보여줍니다. 중국과 유럽의 불황 경제가 가격 하락에 압력을 가하며, 증가하는 임대 공실률은 임대료의 하락에 압력을 가합니다. 하락하는 인플레이션은 또한 현금 수익률을 낮추어, 더 많은 돈이 현금에서 주식으로 흘러들게 합니다.

 

4> 심리가 너무 낙관적이어서 시장을 취약하게 만들고 있습니다:

강세 투자자들의 낙관적 심리가 높을 때 시장은 하락에 취약해집니다. 하지만 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 퀀트 분석가의 데이터에 따르면 심리적 상승이 과도하지 않습니다. 주식 뮤추얼 펀드의 현금은 평균 이상이지만 크게 그렇지 않습니다. 강세 베팅에 대한 헤지펀드 노출은 역사적으로 최저치를 기록하고 있는 반면 방어적인 소비재에 대한 투자펀드 노출은 2022년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매도 측 전략가들(Sell-side strategists)도 15년 평균에 맞춰 주식에 대한 권장 포트폴리오 할당에 조심스러운 입장을 취하고 있습니다. 불황에 대한 우려가 정점에 도달했을지 모르지만, 포지셔닝은 여전히 두려움(Fear)보다 탐욕(Greed)을 반영합니다.

 

5> 중동 전쟁으로 인한 원유 가격 급등:

고유가는 소비자와 기업 이익에 영향을 미칠 수 있지만, 경기 침체를 일으키기 위해서는 석유 수송로의 장기적인 차질이 필요할 것입니다. 중국의 경기 약세와 기록적인 미국 생산량 등의 요인들이 현재 석유에 대한 가격 상승 압력을 제한하고 있습니다. 최근 앙골라가 석유 카르텔에서 탈퇴하는 등 OPEC+의 생산 한도 단결성에 대한 우려도 있습니다.

 

결론은 다음과 같습니다:

시장 조정 가능성에도 불구하고 경기 소비재, 에너지, 소재, 산업 등 순환 종목에 투자하는 것이 좋습니다. 또한 시장 폭이 넓어짐에 따라 할인된 소형주의 성과도 기대됩니다.

 

 

• 출처: 마켓워치
• 발행: 미국 동부 시간 2024-01-26, 오후 4:18
• 원제: Opinion: 5 real risks that could crush stocks in 2024 — and why they won’t

https://www.marketwatch.com/story/5-real-risks-that-could-crush-stocks-in-2024-and-why-they-wont-488078e3?&mod=home-page

5 real risks that could crush stocks in 2024 — and why they won’t

 

혼탁한 월스트리트 하늘에 나타난 한 줄기 우상향하는 빛...ㅋㅅㅋ (달리3 생성 이미지 입니다)

 

오늘 주식시장을 주도한 기업들: 인텔, 어메리칸 익스프레스, 스피릿 항공, 웨스턴 디지털 등

연방준비제도이사회(FRB)가 선호하는 인플레이션 지표가 12월 물가 압력을 현저하게 완화한 것으로 드러나면서 주식은 금요일 혼조세로 마감했습니다.

 

금요일 주목할 만한 주식은 다음과 같습니다:

 

1. 반도체 회사 인텔(Intel)은 분석가들의 기대치를 크게 밑도는 첫 분기 매출 전망을 발표한 후 12% 하락했습니다. 인텔은 해당 기간의 매출을 122억 달러에서 132억 달러로 예상하고 있으며, 이는 142억 달러의 합의에 못 미치는 수치입니다. 또한, 회사는 첫 분기 조정된 순이익을 13센트로 예상했으며, 이 역시도 분석가들의 예상인 34센트에 밑도는 수치입니다. 최고 경영자인 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)는 인텔의 전망이 회사의 프로그래밍 칩 부문과 자율주행 사업의 어려움으로 인해 타격을 받고 있다고 말했습니다.
2. 다른 반도체 제조업체의 주가도 하락했습니다. 어드밴스드 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)가 1.7%, 엔비디아(Nvidia)가 0.9%, 브로드컴(Broadcom)은 2%, 퀄컴(Qualcomm)이 2.4% 하락했습니다.
3. 아메리칸 익스프레스(American Express)는 4분기 수익이 주당 2.62달러, 매출은 158억 달러라고 발표했습니다.  2024년에 매출이 9%에서 11% 증가하고 주당 12.65달러에서 13.15달러의 순이익을 기대하고 있다고 밝혔습니다. 아메리칸 익스프레스는 프리미엄 제품에 대한 수요가 “강력하게 유지되었다"고 말했습니다. 주가는 7.1% 상승했습니다.
4. 비자(Visa)는 매출이 9% 증가하여 86.3억 달러로 상승하면서 주당 2.41달러의 조정된 1분기 순이익을 발표했습니다. 이는 2.34달러의 예상치를 능가했습니다. 비자는 이 기간의 결제 규모가 8% 증가하고 처리된 거래가 9% 증가했다고 밝혔습니다. 회사는 회계연도의 매출 및 주당 이익 전망을 재확인했습니다. 주식은 1.7% 하락 마감했습니다.
5. 제트블루 항공(JetBlue Airways)의 일부 마감 조건이 일요일까지 충족되지 않을 경우, 합병을 해지할 수 있을 것이라고 경고한 후, 스피릿 항공(Spirit Airlines)의 주가는 13% 하락했습니다. 연방 판사는 이번 달 초 합병을 저지했지만 항공사들은 항소할 계획이라고 밝혔었습니다. 제트블루(JetBlue) 주가는 3.6% 상승했습니다.
6. 웨스턴 디지털(Western Digital)은 회계 2분기 조정 손실이 주당 69센트라고 발표했는데, 이는 1.12달러의 손실을 전망했던 분석가들의 예상치보다 좁았습니다. 매출은 전년 동기의 31억 1천만 달러에서 2% 감소한 30억 3천만 달러를 기록했습니다. 클라우드 매출은 13% 감소했습니다. 웨스턴 디지털은 3분기 매출 전망을 32억 달러에서 34억 달러로 발표했으며, 분석가들의 31.5억 달러 예상치를 상회했습니다. 주가는 3.5% 하락했습니다.
7. 반도체 산업을 위한 장비를 만드는 KLA사는 2분기 회계연도 이익이 전년 동기 9억 7,880만 달러(주당 6.89달러)에 비해 감소한 5억 8,250만 달러(주당 4.28달러)라고 발표했습니다. 매출은 전년 동기 29억 8,000만 달러에서 24억 9,000만 달러로 떨어졌습니다.KLA는 3분기 매출이 23억 달러에 플러스/마이너스 1억 2500만 달러의 예상치에 미치지 못할 것으로 예상되며, 예상치는 24억 5000만 달러였습니다. KLA 주가는 6.6% 하락했습니다.
8. 철도 운영업체 노퍽 서던(Norfolk Southern)은 분기별 조정 수익이 추정치에 미치지 못했고, 회사는 2023년 2월 동팔레스타인 열차 탈선과 관련된 또 다른 요금(이번에는 1억 5천만 달러)을 기록한 후 주가가 1.5% 하락했습니다.
9. 스탭챗의 모회사인 스냅(Snap)은 도이체뱅크에서 보류(Hold)에서 매수(Buy)로 상향 조정되었고 가격 목표는 10달러에서 19달러로 상향 조정되었습니다. 주가는 0.3% 하락한 16.25달러를 기록했습니다.

 

• 출처: 배런스
• 발행: 미국 동부 시간, 2024-01-26, 오후 4:49
• 원제: Intel, American Express, Visa, Spirit Airlines, KLA, Western Digital, and More of Today’s Stock Market Movers

https://www.marketwatch.com/articles/stock-market-movers-a4f288ab?mod=mw_more_headlines

Intel, American Express, Visa, Spirit Airlines, KLA, Western Digital, and More of Today’s Stock Market Movers